5 fonctionnalités du Dashboard de Lya Courtage

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Aug 9, 2021 11:09:00 AM
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Temps de lecture: 2 min
dashboard lay protect

Il y a quelques semaines, nous vous annoncions la sortie de la toute nouvelle version de notre plateforme Lya Courtage. Parmi les nouveautés présentées, le dashboard de la plateforme, auquel nous avons ajouté quelques fonctionnalités.

Impatient.e de les découvrir ? Voici sans plus attendre, un tour d'horizon des 5 nouveautés du dashboard de Lya Courtage ! 👇

  • Les projets en cours
  • Mes tâches et les tâches du cabinet
  • Les raccourcis extranet
  • Les activités les plus récentes
  • Les actualités

1/ Les projets en cours

Sur le dashboard de la plateforme, vous pouvez désormais voir s'afficher le nombre de projets en cours en fonction de leur état d’avancement : informations et besoins,
proposition, souscription...

Pourquoi cela va vous changer la vie ? En un clic, vous avez désormais la visualisation de la liste de tous les projets dans le pipe commercial avec accès aux détails de chaque projet.

dashboard lay courtage

2/ Mes tâches et les tâches du cabinet

Cette rubrique vous donne une visualisation de toutes les tâches en cours dans votre cabinet, réparties en deux catégories :

  • Mes tâches : le nombre de tâches qui vous sont affectées en fonction de leur date d'échéance (ex : en retard, à traiter...).
  • Les tâches du cabinet : le nombre de tâches affectées à l'ensemble des utilisateurs de votre cabinet, toujours en fonction de leur date d'échange.

A noter qu'un un clic, vous pouvez aussi accéder à la visualisation de toutes les tâches dans l'écran "Tâches", avec le détail de chacune d'entre-elles et les actions directes possibles sur celles-ci.

3/ Les raccourcis extranet

Vous avez ici une rubrique dédiée à la présentation d'une dizaine d'extranets de compagnies partenaires, auxquels vous pouvez accédez directement depuis le dashboard : et ça, ça va vous faire gagner un temps précieux !

Alert spoiler : nous vous préparons une autre version pour la rentrée, avec d'autres jolies nouveautés !

4/ Les activités les plus récentes

Vous retrouverez également un historique des activités récentes réalisées sur la plateforme : échanges d'emails, compte-rendu de RDV, échange de courriers, appels...).

Pratique : vous pourrez accéder au détail de chacun d'entre-elles en un clic !

application lya courtage pour les courtiers en assurance

5/ Les actualités

Sur cette nouvelle version du dashboard, vous pourrez enfin voir les dernières actualités fortes (dont les dernier article de blog de Lya !) en lien avec le marché, les produits, les réglementations...

En cliquant sur une actualité, vous aurez ainsi accès au détail de cette dernière avec également un accès en un clic à l’extranet de la compagnie correspondante ! Et en cliquant sur "Toutes les actualités", vous accéderez à la page de toutes les actualités avec l'historique de ces dernières.

Cerise sur le gâteau...

Parce que chez Lya on aime les petites attentions pour nos clients, la plateforme vous indique les anniversaires de vos contacts, à qui vous pourrez souhaiter une belle journée ! 😄🎂

 

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