Focus sur : Komon Courtage, cabinet utilisateur du CRM Lya Courtage

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Feb 8, 2023 10:55:06 AM
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Temps de lecture: 3 min
komon et lya courtage

Parce que Lya Courtage accompagne aussi les courtiers en création, nous donnons aujourd'hui la parole aux fondateurs de Komon CourtageWilfrid MILLET et Pierrick FOURNIER. Komon Courtage est un cabinet de courtier-conseil dédié aux assurances de personnes qui écoute, audite, explique, optimise, compare, construit, négocie, souscrit, gère et défend.

De la découverte de notre CRM assurance, aux perspectives d'évolution pour leur cabinet, en passant par les fonctionnalités qui les accompagnent au quotidien, voici ce qu'ils pensent de Lya Courtage.

 

L'équipe Komon, pourquoi avoir créé votre cabinet courtage en assurance ?

KC : Nous nous sommes tous les deux rencontrés sur les bancs de la fac, en Master Droit de la Protection Sociale. L'idée de créer un jour notre cabinet de courtage a vite germé et ne nous a jamais vraiment quittés. À la fin de nos études (et après avoir travaillé ensemble et après avoir vécu en coloc ensemble !) nous avons finalement décidé de nous lancer en 2021. 

Où en est le développement de votre activité
aujourd'hui ?

Nous sommes très satisfaits de notre première année d'activité. Il faut savoir que nous sommes partis de zéro, sans avoir racheté de portefeuille clients. Comme de nombreux courtiers en création, nous sommes donc passés par le rachat de leads, nous travaillons nos réseaux respectifs et essayons de rencontrer un maximum d'acteurs lors d'événements professionnels, de rencontres, de salons, etc.

Aujourd'hui, notre activité se répartit entre le courtage en collectif, qui occupe la majeure partie de notre temps, et l'accompagnement d'entreprises via les audits de conformité.

Comment c'était l'organisation avant Lya Courtage ?

Avant de connaître Lya Courtage, nous travaillions essentiellement sur Excel, sans réelle organisation de nos données, ni de base qualifiée : nous étions tout le temps à la recherche de la moindre information. Nous avons rapidement compris qu'il fallait que l'on structure la gestion du cabinet, et ce avant de cumuler plusieurs années d'activité, trop de dossiers clients et d'atteindre un point critique.

En quoi Lya Courtage a-t-elle permis d'améliorer votre quotidien ?

Le CRM Lya Courtage nous a permis d'améliorer la gestion du cabinet sur plusieurs points :

  • la structuration des données dans le CRM : désormais, nous retrouvons facilement les dossiers et les informations clients. C'est un gain de temps évident et important, surtout lorsque l'on sait que la rentabilité d'un courtier est étroitement liée au temps passé sur les dossiers ;
  • le suivi des tâches réalisée sur un dossier client : aux premiers mois de notre activité, nous fonctionnions beaucoup en binôme sur les projets clients. Avec l'afflux de dossiers, nous avons dû nous répartir le travail et Lya Courtage nous permet de renseigner chacune des tâches réalisées sur un dossier et ce, quel que soit celui qui est intervenu. Cela nous assure un meilleur suivi ;
  • la création d'une base de contacts pour diffuser des campagnes de communication en masse ;
  • le suivi des commissions ;

Qu'est-ce qui vous a convaincu d'adopter Lya Courtage ?

Le premier critère de sélection a été le tarif proposé, en phase avec notre budget et notre stade de développement.

Les critères suivants ont été humains : nous avons eu un bon feeling avec l'équipe de Lya Protect, des explications claires et rationnelles, avec une réelle valorisation des fonctionnalités de l'outil (et sans taper sur les concurrents !). Ce sont des valeurs qui nous ont parlé.

Quelle est la fonctionnalité de Lya Courtage qui vous plaît le plus ?

Sans hésitation, il s'agit du suivi des tâches sur les dossiers clients. Et nous partions de loin : avant Lya Courtage, nous n'utilisions que des calepins et des post-it !

Comment Lya va pouvoir vous aider dans votre développement futur ?

Nos prochains challenges vont consister à inverser la tendance actuelle de notre chiffre d'affaires et à proposer davantage d'intermédiation, en passant par la fidélisation de nos clients et une récurrence des missions. Pour cela, il faut que l'on progresse sur l'automatisation de certains de nos process et Lya Courtage va pouvoir nous accompagner en ce sens, notamment sur la tarification et la consultation des différents assureurs.

utilisateur CRM assurance Lya Courtage

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