--- title: "Focus sur : Opti'Risk, cabinet utilisateur du CRM Lya Courtage" description: Chloé Saugnier et Julien Blondel, associés chez Opti'Risk reviennent sur l'adoption du CRM d'assurance Lya Courtage pour la gestion de leur cabinet. image: https://blog.lyaprotect.com/hubfs/Interview%20courtier%20optirisk.png --- # Focus sur : Opti'Risk, cabinet utilisateur du CRM Lya Courtage de [Sophie JUVENON](https://blog.lyaprotect.com/courtage/author/sophie-juvenon) 3 minutes de lecture Mar 8, 2023 10:30:14 AM Cette semaine, c'est au tour d'*[Opti'Risk](https://www.linkedin.com/company/opti’risk/)* et de ses associés *[Chloé SAUGNIER](https://www.linkedin.com/in/chloé-s-2a3427147/)* et *[Julien BLONDEL](https://www.linkedin.com/in/julien-blondel/) *de nous raconter pourquoi ils ont choisi d'utiliser [Lya Courtage](https://www.lyaprotect.com) comme CRM pour la gestion de leur cabinet de courtage en assurance. Opti'Risk est un cabinet de conseil et courtage en assurance, spécialisé en responsabilité civile et assurances construction. Chloé et Julien reviennent en interview sur l'adoption de notre CRM d'assurance et sur ce qui les fonctionnalités qui les ont séduits. ## L'équipe Opti'Risk, pourquoi avoir créé votre cabinet courtage en assurance ? OR : nous avons chacun travaillé dans le secteur des assurances en tant que gestionnaires technique de contrats. Lorsque nous nous sommes lancés, nous n'avions pas d'expérience dans l'entrepreneuriat, ni dans le courtage en assurance. Nous nous sommes formés, puis nous avons créé Opti'Risk il y a maintenant trois ans. ## Où en est le développement de votre activité aujourd'hui ? Aujourd'hui notre réseau et notre activité se développe exclusivement grâce au bouche-à-oreille et aux recommandations de nos clients. Parmi nos prescripteurs, on compte aussi beaucoup de compagnies d'assurance qui orientent leurs clients vers Opti'Risk. ## Comment c'était l'organisation avant Lya Courtage ? Avant d'adopter Lya Courtage, l'organisation était plus rudimentaire : nous utilisions un autre CRM - qui proposait moins de fonctionnalités - en plus de fichiers Excel que nous avions créés nous-même. ## En quoi Lya Courtage a-t-elle permis d'améliorer votre quotidien ? [Lya Courtage](https://www.lyaprotect.com/fr/crm-courtier-en-assurance) nous a permis de gagner en fluidité et en efficacité : il suffit de cliquer sur un client pour accéder à l'intégralité de son dossier et des informations associées (informations, profil de risques, contrats souscrits...). Tout est renseigné dans un seul et même endroit et il n'est plus nécessaire de garder [plusieurs outils ouverts](https://www.lyaprotect.com/applications-integrees) en même temps pour pouvoir répondre précisément au client, notamment en cas d'appel entrant. C'est un vrai plus en termes d'ergonomie et d'utilisation. Tout cela, nous ne pouvions pas le faire il y a trois ans lorsque nous avons lancé notre activité. ## Qu'est-ce qui vous a convaincus d'adopter Lya Courtage ? Ce sont toutes les fonctionnalités supplémentaires que Lya proposait par rapport au précédent CRM que nous utilisions. La plateforme est plus simple d'utilisation et plus complète. C'est également appréciable de se savoir écoutés : le service développement de Lya Protect est à l'écoute de nos suggestions pour améliorer continuellement l'outil et ses fonctionnalités. On sait que la plateforme peut évoluer en même temps de nous et nos besoins. ## Quelle est la fonctionnalité de Lya Courtage qui vous plaît le plus ? En ce qui nous concerne, ce sont toutes les fonctionnalités liées à la conformité, comme l'édition de [la fiche d'information et de conseil](https://www.lyaprotect.com/fr/aide-a-la-conformite-pour-courtier-en-assurance). En tant que [courtier de proximité](https://www.lyaprotect.com/fr/problematiques-coutier-généraliste-de-proximité) ou petit cabinet de courtage, ce sont des tâches souvent longues et compliquées à réaliser, sans avoir une parfaite maîtrise des rouages et des contraintes réglementaires. Lya Courtage remplit et édite la FIC à notre place, ce qui est non seulement un gain de temps important, mais aussi l'assurance d'un travail bien fait. Le suivi des tâches est également un vrai plus pour la partie gestion des contrats : le fait de pouvoir allouer des tâches spécifiques au dossier d'un prospect ou d'un client permet de ne rien oublier et d'être plus efficace. ## Comment Lya va pouvoir vous aider dans votre développement futur ? Nous avons des objectifs de croissance pour les prochains mois et les prochaines années. Nous espérons que Lya Courtage sera à nos côtés pour nous accompagner et que ses fonctionnalités se développeront en même temps que nous, mais aussi en même temps que notre métier. ![optirisk utilisateur CRM assurance lya courtage](https://blog.lyaprotect.com/hs-fs/hubfs/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202023-03-08%20%C3%A0%2010.27.23.png?width=1724&height=868&name=Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202023-03-08%20%C3%A0%2010.27.23.png) Faites le choix du CRM en assurance Lya Courtage pour développer votre cabinet de courtage ! [![Demander une démo](https://hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/4794436/55289772-7703-4d01-830b-49a260feff6a.png)](https://hubspot-cta-redirect-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/4794436/55289772-7703-4d01-830b-49a260feff6a)   Découvrez les autres témoignages de nos courtiers utilisateurs 💬 [Aurélien Colin - ](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-aurélien-colin-courtier-en-assurance-et-utilisateur-de-lya-courtage)[Modra Conseils](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-aurélien-colin-courtier-en-assurance-et-utilisateur-de-lya-courtage) [Marie-Pierre Barra - ](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-marie-pierre-barra-courtier-en-assurance-et-utilisateur-de-lya-courtage)[MPB Courtage](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-marie-pierre-barra-courtier-en-assurance-et-utilisateur-de-lya-courtage) [Nasser Bentoumi](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-nasser-bentoumi-courtier-en-assurance-et-utilisateur-de-lya-courtage) - [Benefils Conseils](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-nasser-bentoumi-courtier-en-assurance-et-utilisateur-de-lya-courtage) [Wilfrid MILLET](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-komon-courtage-cabinet-utilisateur-de-lya-courtage)[ et Pierrick FOURNIER](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-komon-courtage-cabinet-utilisateur-de-lya-courtage)[-](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-komon-courtage-cabinet-utilisateur-de-lya-courtage)[Komon Courtage](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-komon-courtage-cabinet-utilisateur-de-lya-courtage) [Maxime Huon - ](https://blog.lyaprotect.com/assurances/focus-sur-maxime-huon-courtier-en-assurance-et-utilisateur-de-lya-courtage)[Pauly Medical](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-maxime-huon-courtier-en-assurance-et-utilisateur-de-lya-courtage-0) Sandrine Romand - [Business Protect Conseils](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-sandrine-romand-courtière-en-assurance-et-utilisatrice-de-lya-courtage) [Anthony Chauvineau](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-anthony-chavineau-courtier-en-assurance-et-utilisateur-de-lya-courtage) - [Cabinet Chauvineau Anthony](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-anthony-chavineau-courtier-en-assurance-et-utilisateur-de-lya-courtage) [Mélanie Cloutet - Dougs Patrimoine](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-mélanie-cloutet-courtière-en-assurance-et-utilisatrice-de-lya-courtage) [William Roig - William Roig Conseils](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-william-roig-courtier-en-assurance-utilisateur-lya-courtage)    Photo de [Andrew Neel](https://unsplash.com/@andrewtneel?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText) ; [John Schnobrich](https://unsplash.com/@johnschno?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText)  Partager l'article [Partager sur X ](https://x.com/intent/post?url=https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-optirisk-cabinet-utilisateur-du-crm-lya-courtage&text=Focus+sur+%3A+Opti%27Risk%2C+cabinet+utilisateur+du+CRM+Lya+Courtage) [Partager sur Facebook ](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-optirisk-cabinet-utilisateur-du-crm-lya-courtage&t=Focus+sur+%3A+Opti%27Risk%2C+cabinet+utilisateur+du+CRM+Lya+Courtage) [Partager sur LinkedIn ](https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-optirisk-cabinet-utilisateur-du-crm-lya-courtage&t=Focus+sur+%3A+Opti%27Risk%2C+cabinet+utilisateur+du+CRM+Lya+Courtage) Article précédent [← L'impact de ChatGPT dans l'assurance](https://blog.lyaprotect.com/courtage/limpact-de-chat-gpt-dans-lassurance) Article suivant [5 outils et logiciels d'assurance indispensables en 2026 →](https://blog.lyaprotect.com/courtage/5-outils-et-logiciels-dassurance-à-utiliser-quand-on-est-courtier) ## Vous pouvez potentiellement aimer [Focus sur : Sandrine Romand, courtière en assurance et utilisatrice de Lya Courtage](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-sandrine-romand-courtière-en-assurance-et-utilisatrice-de-lya-courtage) ![interview courtier Sandrine romand lya courtage](https://blog.lyaprotect.com/hubfs/Interview%20courtier%20Sandrine.png) ### Focus sur : Sandrine Romand, courtière en assurance et utilisatrice de Lya Courtage May 12, 2023 6:08:04 PM 3 minutes de lecture [Journées du Courtage 2020](https://blog.lyaprotect.com/courtage/journées-du-courtage-2020) ![Retour sur la présence de Lya Protect et son équipe aux Journées du courtage 2020](https://blog.lyaprotect.com/hubfs/Journ%C3%A9es%20du%20courtage%202020%20couverture-1.jpg) [Actualités](https://blog.lyaprotect.com/courtage/tag/actualités) ### Journées du Courtage 2020 Sep 4, 2020 9:33:18 AM 3 minutes de lecture [Focus sur : Octo assurances, cabinet de courtage en assurance et utilisateur de Lya Courtage](https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-octo-assurances-courtage-assurance-utilisateur-lya-courtage) ![interview courtier assurance](https://blog.lyaprotect.com/hubfs/Interview%20courtier%20Florent.png) ### Focus sur : Octo assurances, cabinet de courtage en assurance et utilisateur de Lya Courtage Oct 24, 2024 11:03:26 AM 3 minutes de lecture ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "Sophie JUVENON", "url" : "https://blog.lyaprotect.com/courtage/author/sophie-juvenon" }, "dateModified" : "2023-09-27T13:00:18.766Z", "datePublished" : "2023-03-08T09:30:14.000Z", "headline" : "Focus sur : Opti'Risk, cabinet utilisateur du CRM Lya Courtage", "image" : [ "https://blog.lyaprotect.com/hubfs/Interview%20courtier%20optirisk.png" ], "mainEntityOfPage" : { "@id" : "https://blog.lyaprotect.com/courtage/focus-sur-optirisk-cabinet-utilisateur-du-crm-lya-courtage", "@type" : "WebPage" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "logo" : { "@type" : "ImageObject", "url" : "https://blog.lyaprotect.com/hubfs/LOGO%20LYA%202025%20SANS%20FOND.png" }, "name" : "Lya Protect" } } ``` ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "VideoObject", "contentUrl" : "https://4794436.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/4794436/Interview-Julien-Chlo%C3%A9.mp4", "dateModified" : "2023-03-08T08:42:47.591Z", "duration" : "PT4M32S", "height" : 1080, "name" : "Interview-Julien-Chloé", "thumbnailUrl" : "https://api-eu1.hubspot.com/filemanager/api/v3/files/thumbnail-redirect/105557142956?portalId=4794436&size=medium", "uploadDate" : "2023-03-08T08:42:38.850Z", "width" : 1920 } ``` ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "VideoObject", "contentUrl" : "https://4794436.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/4794436/Interview-Sandrine-Romand.mp4", "dateModified" : "2023-05-12T15:35:50.861Z", "duration" : "PT4M40S", "height" : 1080, "name" : "Interview-Sandrine-Romand", "thumbnailUrl" : "https://api-na1.hubapi.com/filemanager/api/v3/files/thumbnail-redirect/115323136394?portalId=4794436&size=medium", "uploadDate" : "2023-05-12T15:35:42.575Z", "width" : 1920 } ``` ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "VideoObject", "contentUrl" : "https://4794436.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/4794436/Octo%20assurances%20%2B%20sous%20titre%20v1%20%20(1).mp4", "dateModified" : "2024-10-24T08:52:34.437Z", "duration" : "PT4M9S", "height" : 720, "name" : "Octo assurances + sous titre v1 (1)", "thumbnailUrl" : "https://4794436.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/4794436/Octo%20assurances%20%2B%20sous%20titre%20v1%20%20(1).mp4/medium.jpg?t=1729759954437", "uploadDate" : "2024-10-24T08:52:34.431Z", "width" : 1280 } ```