Cette semaine, c'est au tour de William Roig de se prêter au jeu de l'interview pour Lya ! Courtier indépendant depuis dix ans, William conseille les chefs d'entreprises et leurs salariés dans la mise en place de solutions en prévoyance, retraite, mutuelle et épargne.
Il revient avec nous sur les raisons qui l'ont poussé à adopter Lya Courtage, et sur les fonctionnalités qui l'accompagnent au quotidien.
W.R : J'ai créé mon cabinet de courtage il y a maintenant 10 ans. Auparavant j'étais chargé de développement commercial au sein d'une grande compagnie d'assurance.
Un jour, je ne me suis plus senti en adéquation avec les missions que je réalisais, c'est pourquoi j'ai décidé de devenir indépendant. En devenant courtier en protection sociale, je peux désormais proposer à mes clients différentes solutions et produits.
Pour acquérir des prospects et des clients, cela se passe sur plusieurs canaux :
Avant toute chose, Lya Courtage m'a permis de lever la problématique de la fiabilité de mes données clients et de gagner en organisation. Concrètement, toutes les données sont renseignées dans mes fiches clients, j'ai accès à l'historique de chacun de mes échanges (mails envoyés/reçus), ainsi qu'aux projets réalisés et envoyés, tous les documents officiels sont enregistrés au même endroit (RIB, kbis...).
Tout ceci, en plus de gagner en qualité de service, me fait gagner énormément de temps !
Si la plateforme de Lya m'a convaincu, c'est tout simplement parce qu'elle comprenait tout ce qu'il me fallait :
Cela peut paraître anodin, mais quand j'ouvre Lya Courtage chaque matin, la plateforme m'informe de l'anniversaire de mes clients. Ce n'est pas grand chose, mais les gens apprécient qu'on leur souhaite leur anniversaire le jour J, et pas seulement à des fins marketing.
Ce sont de petits détails comme ceux-ci qui font la différence dans la relation client !
Je souhaiterais intensifier ma présence en ligne, notamment avec mon site web, pour acquérir de nouveaux clients.
Faites comme William et testez le logiciel d'assurance Lya Courtage pour développer votre cabinet de courtage !
Découvrez les autres témoignages de nos courtiers utilisateurs 💬
Aurélien Colin - Modra Conseils
Marie-Pierre Barra - MPB Courtage
Nasser Bentoumi - Benefils Conseils
Wilfrid MILLET et Pierrick FOURNIER - Komon Courtage
Chloé Saugnier et Julien Blondel - Opti'Risk
Maxime Huon - Pauly Medical
Sandrine Romand - Business Protect Conseil
Anthony Chauvineau - Cabinet Chauvineau Anthony
Mélanie Cloutet - Dougs Patrimoine
Photo de Tim Mossholder ; Luis Villasmil