Le printemps est là, et avec lui la nouvelle version de notre plateforme Lya Courtage !
Régulièrement et tout au long de l'année, nous consultons nos courtiers utilisateurs pour qu'ils nous fassent part de leurs impressions et de leurs suggestions d'amélioration.
Voici donc les dernières fonctionnalités que nous avons développées durant les deux derniers mois :
- L'outil analyse des données
- Édition de la fiche d'entrée en relation
- Connexion au système de téléphonique en ligne Aircall
- De nouveaux produits sur les devis automatiques
- Les autres nouveautés...
L'outil analyse des données
Première fonctionnalité qui vient compléter des outils du CRM client, l'analyse des données. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il vous est désormais possible d'analyser vos données clients et vos performances commerciales pour améliorer vos process !
Un outil à portée de main avec un menu complet, grâce auquel vous allez pouvoir filtrer et étudier dans le détail toutes les informations relatives à vos missions : informations clients, contrats, évolutions et répartitions des performances, etc.
Ce nouvel outil vous offre ainsi une vision claire et complète de votre portefeuille.
👉 À venir : l'analyse des données activités et finances, qui sera ajoutée à ce menu.
Édition de la fiche d'entrée en relation
- déterminer et poser les contours de la mission sur laquelle vous intervenez pour votre prospect ou votre client ;
- rappeler les informations légales de votre cabinet.
Connexion au système de téléphonie en ligne Aircall
Vous pouvez désormais connecter Lya avec Aircall ! Vous pourrez ainsi gérer tous vos appels téléphoniques depuis un seul et même outil, et ça, ça va vous changer la vie.
En intégrant Aircall :
- la fiche contact d'un interlocuteur s'affiche dès que vous avez un appel entrant ;
- tous les appels sortants se font directement depuis Lya.
Dans tous les cas, même sans action de votre part, une trace de chaque appel est automatiquement stockée sous forme d'activité dans la fiche du client concerné.
Un gain de temps et d'énergie !
De nouveaux produits sur les devis automatiques
Enfin, pour vous permettre de faire des devis encore plus complets et répondre toujours aux attentes de vos clients/prospects, nous avons ajouté dans les devis automatique :
- En santé TNS : le produit SwissLife Prévoyance Entreprises + à destination des dirigeants ;
- En prévoyance TNS : les produits Henner Prévoyance TNS et SPVIE Prévoyance TNS Alpha.
Les autres nouveautés...
Sinon, la nouvelle version de Lya Courtage, c'est aussi toutes ces autres nouvelles fonctionnalités :
- Outil de test automatique des log-in et mots de passe des extranets compagnie pour être sûr que les robots fonctionnent ;
- Annuaire des interlocuteurs compagnies pour retrouver plus rapidement vos contacts chez vos partenaires ;
- Nouvelle interface de gestion des prescripteurs;
- Formulaire Grand Public Projet Prévoyance TNS ;
- Formulaire Grand Public Chien/Chat ;
- 12 nouveaux produits santé TNS et santé particulier disponibles en devis manuels pour afficher toutes les garanties dans le tableau de comparaison lors de la création d'un devis manuel ;
- 6 nouveaux produits prévoyance TNS en devis manuels ;
- Comparateur de garanties Santé TNS et Santé Particulier hors projet pour perfectionner votre connaissance produit ;
- Affichage des données du Régime Obligatoire dans le tableau de comparaison en prévoyance TNS ;
- Parcours Projet Chien/Chat pour éditer la FIC spécifique à ce type d'assurance ;
- Nouveau module de gestion des produits personnalisés.
Et voilà, vous savez tout sur cette nouvelle version de notre plateforme et toutes ses nouvelles fonctionnalités !
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Photo by Marianne Krohn
