Tous les deux mois, l'équipe de Lya Protect se retrousse les manches et met en production une version améliorée de sa plateforme Lya Courtage. Ces améliorations, c'est grâce à vous, courtiers utilisateurs, que nous pouvons les mettre en place. Parce que c'est aussi cela Lya Courtage : un CRM à destination des courtiers, pensé par des courtiers !
Alors avant de filer en vacances, voici donc les dernières nouveautés à tester :
- Amélioration du système de messagerie intégrée
- Envoi d'un formulaire de demande d'adhésion
- De nouveaux produits en devis automatique
- De nouveaux produits en devis manuel
- D'autres nouveautés qui vont vous simplifier la vie
Amélioration du système de messagerie intégrée
Il était déjà possible de réaliser différentes actions sur votre messagerie intégrée (classer vos mails, les supprimer, etc.). Avec la nouvelle version, les utilisateurs ont désormais accès à d'autres fonctionnalités :
- Classer ou supprimer en masse des mails ;
- Répondre à un mail ou le transférer ;
- Classer un mail dans une fiche sinistre ;
- Écrire un mail directement depuis la fiche d'un client.
Envoi d'un formulaire de demande d'adhésion
Un nouveau mode d'envoi des devis est désormais possible depuis les projets Santé (Santé TNS, Santé Particulier et Santé Expatriés). Les utilisateurs peuvent à présent envoyer un simple formulaire de demande d'adhésion pour obtenir un devis plutôt que devoir passer par l'espace assuré ou l'e-mail de pré-édité.
Ce formulaire de demande d'adhésion permet au prospect :
- De visualiser votre proposition directement dans le formulaire ;
- De choisir l'offre qui lui convient ;
- De régler des éventuels frais de dossier (sous conditions) ;
- De signer électroniquement les documents du projet.
De nouveaux produits en devis automatique
Autre nouveauté : de nouveaux produits sont disponibles en devis automatique pour faire encore plus de devis multi-compagnies :
- Santé TNS : Alptis Santé Select Pro ;
- En prévoyance TNS : Abeille Senséo (Abeille Senseo Libéral, Abeille Senseo Indépendants, Abeille Senseo Exploitants Agricoles, Abeille Senseo Médical) ;
- Santé Particulier : Alptis Santé Select Senior, Swisslife Santé Retraite et Henner Particuliers Santé ;
- Santé Expatriés : April Expat Student, April Santé Internationale, April Study Cover, April Travel cover, Cigna Global Health, MSH Start Expat, MSH Relais Expat.
De nouveaux produits en devis manuel
De même pour les devis en manuel, les utilisateurs ont accès à de nouveaux produits :
- Santé TNS : Looma Santé TNS et Zephir Santé TNS ;
- Santé Particulier : Néoliane Santé Optima, Néoliane Santé Tonik, Néoliane Santé Quietude, Tepee Santé MIP, Tepee Santé Generali,Tepee Essentiel, Tepee Privilèges et Wazari Santé Eco+, Wazari Santé Fidelity, Wazari Santé Infinity ;
- Santé Expatriés : Eugen Santé Libre.
D'autres évolutions qui vont vous simplifier la vie
La nouvelle version de Lya Courtage, c'est aussi d'autres fonctionnalités tout aussi intéressantes qui vont fluidifier le quotidien de nos courtiers utilisateurs.
Du nouveau côté formulaires web :
- Ajout d’un lien de retour au site ;
- Gestion des consentements RGPD.
De nouvelles fonctions dans les parcours Projet :
- Possibilité d’importer les documents d’adhésion de la compagnie à la fin du parcours projet ;
- Historisation des dates de finalisation du projet.
L'ajout de documents statiques automatiques dans les projets ;
Et plusieurs améliorations transverses sur la plateforme Lya Courtage :
- Gestion des contacts entreprise selon la holding et les filiales ;
- Revue de la présentation de certains éléments de la Fiche Contact (listes des contrats, présence de mémos) ;
- Nouvelle colonne « Invité sur l’espace assuré » dans la liste des contacts ;
- Possibilité de renommer et / ou dupliquer un projet ;
- Ajout du mode de paiement des cotisations dans la fiche contrat.
Envie de découvrir la plateforme Lya Courtage et toutes ses fonctionnalités ? Profitez pour demander votre démo !
L'équipe de Lya vous souhaite de bonnes vacances et vous retrouve à la rentrée ! 😎
Photo by David Lezcano
