La dernière version de notre CRM assurance Lya Courtage et ses nouveaux outils sont disponibles. Pour démarrer cette nouvelle année sur les chapeaux de roue, notre équipe de développeurs vous réserve de belles surprises que nous vous détaillons sans plus attendre.
Au programme :
- Mise en ligne du bilan patrimoine
- Lancement de l'import des contrats
- Aller plus loin dans l'optimisation du parcours projet
- De nouveaux produits en devis automatique
- Les autres nouveautés...
Renseignez le patrimoine de vos contacts directement dans le CRM
Sur la fiche d'un client particulier, vous pouvez désormais saisir des éléments du patrimoine en vue de l'édition d’une fiche synthétique de connaissance client.
Deux options de saisie sont possibles :
- La saisie des éléments simplifiés ;
- La saisie détaillée des informations.
Importez vos contrats d'assurance en masse
Ceci est un nouveau module qui vous permet de créer en masse des contrats d'assurance et de les associer à vos fiches client particulier ou entreprise directement dans Lya Courtage.
Pour vous aider dans cette tâche, la plateforme intègre :
- Un modèle de fichier d'imports téléchargeable ;
- Un contrôle et des alertes pour repérer les erreurs des données ;
- Un association automatique à vos fiches clients ou la possibilité d'un traitement manuel.
Le logiciel vous permet d'optimiser vos parcours projet
Afin de vous faire gagner toujours plus de temps et d'efficacité à la réalisation de vos projets Santé et Prévoyance, vous pouvez dorénavant :
- Dupliquer un devis automatique ;
- Terminer un projet rapidement ;
- Accéder au lien du devis sélectionné dans l'écran "Envoyer un Email à la compagnie".
Les nouveautés produits en devis automatique
Pour vous permettre de réaliser davantage de devis multi-compagnies, nous avons ajouté des produits en devis automatique :
- En Santé TNS : Looma santé TNS.
- En Santé particulier : ACPS Santé Seniors, ACPS Santé Seniors +, Asaf Proximité Santé, Neoliane Dynamique, Neoliane Plénitude, Neoliane Performance.
Et pour compléter le référentiel produits à votre disposition, 3 nouveaux produits en Santé particulier et en Prévoyance TNS ont été paramétrés (disponibles uniquement en devis manuel).
Quelques autres surprises sur le CRM...
Pour finir, voici quelques nouveautés annexes intégrées à la plateforme qui vous faciliteront la vie à coup sûr :
- La personnalisation de la signature des mails ;
- La demande un avis Google à un client ;
- La création d'un projet/contrat en dehors d'une fiche client ;
- Refonte des paramètres des Formulaires Grand Public et de l'Espace assuré ;
- Nouveautés dans les Formulaires Grand Public ;
- La possibilité de partager un document contractuel dans l'Espace assuré.
Le mieux, c'est encore de tester ces nouveautés en vrai :
demandez une démo pour découvrir notre CRM, pensé par des courtiers pour des courtiers !
Photo de Sora Sagano