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title: "Lya Courtage : les nouveautés du CRM vous attendent !"
description: On commence fort l'année avec la sortie des dernières fonctionnalités de votre CRM Lya Courtage !
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[Lya Courtage ](https://blog.lyaprotect.com/courtage)

# [Lya Courtage : les nouveautés du CRM vous attendent !](https://blog.lyaprotect.com/courtage/lya-courtage-les-nouveautés-du-crm-vous-attendent)

 Rédigé par [Sophie JUVENON](https://blog.lyaprotect.com/courtage/author/sophie-juvenon) | Jan 25, 2023 9:48:13 AM

*La dernière version de notre [CRM assurance](https://www.lyaprotect.com/fr/crm-courtier-en-assurance) [Lya Courtage](https://www.lyaprotect.com) et ses nouveaux outils sont disponibles. Pour démarrer cette nouvelle année sur les chapeaux de roue, notre équipe de développeurs vous réserve de belles surprises que nous vous détaillons sans plus attendre.*

Au programme :

- **Mise en ligne du bilan patrimoine**
- **Lancement de l'import des contrats**
- **Aller plus loin dans l'optimisation du parcours projet**
- **De nouveaux produits en devis automatique**
- **Les autres nouveautés...**

## **Renseignez le patrimoine de vos contacts directement dans le CRM**

Sur [la fiche d'un client particulier](https://www.lyaprotect.com/fr/gestion-contrats-d-assurance-et-commissions-pour-courtier), vous pouvez désormais **saisir des éléments du patrimoine** en vue de l'édition d’une fiche synthétique de connaissance client.

Deux options de saisie sont possibles :

- La saisie des **éléments simplifiés** ;
- **La saisie détaillée **des informations.

## Importez vos contrats d'assurance en masse

Ceci est un nouveau module qui vous permet de créer en masse des contrats d'assurance et de les associer à vos fiches client particulier ou entreprise directement dans Lya Courtage.

Pour vous aider dans cette tâche, la plateforme intègre :

- Un **modèle de fichier d'imports **téléchargeable ;
- Un **contrôle et des alertes pour repérer les erreurs des données** ;
- Un **association automatique à vos fiches clients** ou la possibilité d'un traitement manuel.

## Le logiciel vous permet d'optimiser vos parcours projet

Afin de vous faire gagner toujours plus de temps et d'efficacité à la réalisation de vos projets Santé et Prévoyance, vous pouvez dorénavant : 

- **Dupliquer un [devis automatique](https://www.lyaprotect.com/parcours-projet-multi-compagnies-pour-courtier-en-assurance)** ;
- **Terminer un projet rapidement** ;
- **Accéder au lien du devis sélectionné** dans l'écran "Envoyer un Email à la compagnie".

## Les nouveautés produits en devis automatique

Pour vous permettre de réaliser davantage de devis multi-compagnies, nous avons ajouté des produits en [devis automatique](https://www.lyaprotect.com/fr/marketplace-pour-courtier-en-assurance) :

- **En Santé TNS** : Looma santé TNS.
- **En Santé particulier** : ACPS Santé Seniors, ACPS Santé Seniors +, Asaf Proximité Santé, Neoliane Dynamique, Neoliane Plénitude, Neoliane Performance.

*Et pour compléter le référentiel produits à votre disposition, 3 nouveaux produits en Santé particulier et en Prévoyance TNS ont été paramétrés (disponibles uniquement en devis manuel).*

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## Quelques autres surprises sur le CRM...

Pour finir, voici quelques nouveautés annexes intégrées à la plateforme qui vous faciliteront la vie à coup sûr :

- La personnalisation **de la signature des mails** ;
- La demande **un avis Google** à un client ;
- La création **d'un projet/contrat** en dehors d'une fiche client ;
- Refonte **des paramètres** des Formulaires Grand Public et de l'Espace assuré ;
- Nouveautés dans **les Formulaires Grand Public** ;
- La possibilité de** partager un document contractuel** dans l'Espace assuré.

 

Le mieux, c'est encore de tester ces nouveautés en vrai :  
demandez une démo pour [découvrir notre CRM](https://www.lyaprotect.com), pensé par des courtiers pour des courtiers !

 

Photo de [Sora Sagano](https://unsplash.com/@sorasagano?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText) 

[Voir l'article complet](https://blog.lyaprotect.com/courtage/lya-courtage-les-nouveautés-du-crm-vous-attendent)

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