--- title: Nouveautés de la version printemps de Lya Courtage, CRM d'assurance description: "Découvrez les dernières fonctionnalités du CRM d'assurance Lya Courtage : évolution des interfaces, nouveaux outils et produits en devis automatique." image: https://blog.lyaprotect.com/hubfs/Version%202023%201-1.png --- # Nouveautés de la version printemps de Lya Courtage, CRM d'assurance de [Sophie JUVENON](https://blog.lyaprotect.com/courtage/author/sophie-juvenon) 2 minutes de lecture Mar 29, 2023 8:00:00 AM *L'équipe développement de [Lya Courtage](https://www.lyaprotect.com) a travaillé sur de nouvelles fonctionnalités, désormais disponibles sur le [CRM d'assurance](https://www.lyaprotect.com/fr/crm-courtier-en-assurance).* *Évolution des interfaces, nouveaux outils et nouveaux produits, voici ce qui vous attend dans cette version printemps de votre logiciel d'assurance préféré :* - **Évolution de l'onglet Patrimoine** - **Du nouveau dans le parcours Prévoyance TNS** - **De nouveaux produits en devis automatique...** ## Intégration du profil de risque dans l'onglet patrimoine Depuis la fiche d’un client particulier, il vous est désormais possible de **d'établir son profil de risque**, afin de déterminer **son profil investisseur** et lui proposer la meilleure stratégie d’épargne.   Comment cela fonctionne ? Il suffit de répondre à une série de questions scorées, qui définissent** l’approche financière de votre client** : prudent, équilibré, dynamique. Le profil investisseur du client tient aussi compte de ses connaissances et expériences sur les marchés financiers, ainsi que de ses objectifs en matière de placements.   ![CRM assurance et épargne](https://blog.lyaprotect.com/hs-fs/hubfs/unnamed-5.gif?width=1920&height=937&name=unnamed-5.gif) ## Parcours Prévoyance TNS : intégration du simulateur de Régime Obligatoire Cet outil est disponible dans l'étape "*Infos et Besoins *" du parcours de Prévoyance TNS. Il vous permet de connaître **les prestations versées par la caisse de retraite **à votre prospect en cas d'incapacité, d'invalidité ou de décès.   Grâce à cette simulation, vous pourrez **adapter les garanties** des devis de Prévoyance TNS de vos prospects.   ![logiciel assurance et simulateur prévoyance TNS](https://blog.lyaprotect.com/hs-fs/hubfs/unnamed-6.gif?width=1920&height=880&name=unnamed-6.gif)   ## **Quels sont les nouveaux produits disponibles en devis automatique ?** Pour vous permettre de faire encore plus de [devis multi-compagnies](https://www.lyaprotect.com/parcours-projet-multi-compagnies-pour-courtier-en-assurance) dans notre logiciel d'assurance, nous avons ajouté des produits en devis automatique : - **Santé TNS** : Asaf Proximité Santé TNS et Entoria Santé TNS. - **Prev TNS** : Entoria Prev TNS. - **Santé Coll : **GAN Santé SYNTEC, HCR, Immobilier, Transports, Auto, Restauration Rapide, Prestataires de services, Métallurgie, Transports Sanitaire et Standard Salariés. ![CRM assurance et produits en devis automatique](https://blog.lyaprotect.com/hs-fs/hubfs/unnamed-7.png?width=1200&height=320&name=unnamed-7.png) ## Les autres évolutions de la plateforme... - **Emprunteur** : ouverture du parcours en mode manuel. - **Formulaire de demande d'adhésion** pour le parcours Prévoyance TNS. - Nouvelle [**FIC**](https://www.lyaprotect.com/fr/aide-a-la-conformite-pour-courtier-en-assurance) Santé TNS. - Améliorations **parcours Projet**. - Formulaire Grand Public de recueil de besoin **Multirisques Habitation**. ## Utilisateur de Lya Courtage ? ⭐️ ⭐️ ⭐️ Vous appréciez la plateforme Lya Courtage et le service support qui vous accompagne au quotidien ? Faites-le savoir avec un avis Google ! Vos témoignages nous permettent d'être plus visible sur le web et de rassurer les courtiers en recherche d'un logiciel de gestion spécial courtage. Vous serez aussi gagnant : plus Lya Courtage aura d'utilisateurs, plus nous aurons des retours pour faire évoluer l'outil, comme nous le faisons aujourd'hui ! Si vous souhaitez découvrir notre plateforme... [![Demander une démo](https://hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/4794436/55289772-7703-4d01-830b-49a260feff6a.png)](https://hubspot-cta-redirect-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/redirect/4794436/55289772-7703-4d01-830b-49a260feff6a) Photo de [Norbert Levajsics](https://unsplash.com/@levajsics?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText)  Partager l'article [Partager sur X ](https://x.com/intent/post?url=https://blog.lyaprotect.com/courtage/nouveautés-de-la-version-printemps-de-lya-courtage-crm-dassurance&text=Nouveaut%26eacute%3Bs+de+la+version+printemps+de+Lya+Courtage%2C+CRM+d%27assurance) [Partager sur Facebook ](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://blog.lyaprotect.com/courtage/nouveautés-de-la-version-printemps-de-lya-courtage-crm-dassurance&t=Nouveaut%26eacute%3Bs+de+la+version+printemps+de+Lya+Courtage%2C+CRM+d%27assurance) [Partager sur LinkedIn ](https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://blog.lyaprotect.com/courtage/nouveautés-de-la-version-printemps-de-lya-courtage-crm-dassurance&t=Nouveaut%26eacute%3Bs+de+la+version+printemps+de+Lya+Courtage%2C+CRM+d%27assurance) Article précédent [← Le Plan d'Épargne Retraite, la solution idéale pour compléter sa pension de retraite](https://blog.lyaprotect.com/courtage/le-plan-dépargne-retraite-la-solution-idéale-pour-compléter-sa-pension-de-retraite) Article suivant [Pourquoi utiliser un outil de gestion pour ses prescripteurs ? →](https://blog.lyaprotect.com/courtage/pourquoi-utiliser-un-outil-de-gestion-pour-ses-prescripteurs) ## Vous pouvez potentiellement aimer [Lancement de la dernière version de Lya Courtage](https://blog.lyaprotect.com/courtage/la-nouvelle-version-de-notre-lya-courtage-est-là-0) ![](https://blog.lyaprotect.com/hubfs/Nouvelle%20version%20lya%20courtage%20%C3%A9t%C3%A9.png) ### Lancement de la dernière version de Lya Courtage May 31, 2022 8:00:00 AM 2 minutes de lecture [5 ans de développement et d'innovations chez Lya Courtage](https://blog.lyaprotect.com/courtage/logiciels-ia-assurance-intelligence-artificielle-0-1) ![Lya Courtage développement](https://blog.lyaprotect.com/hubfs/5%20ans.png) ### 5 ans de développement et d'innovations chez Lya Courtage Jan 23, 2025 8:00:00 AM 4 minutes de lecture [Le devis multi-compagnies, ou comment gagner (beaucoup) de temps](https://blog.lyaprotect.com/courtage/le-devis-multi-compagnies-ou-comment-gagner-beaucoup-de-temps) ![le devis multi-compagnies pour un meilleur conseil client en assurance](https://blog.lyaprotect.com/hubfs/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202021-10-11%20%C3%A0%2017.52.11.png) [Marketing](https://blog.lyaprotect.com/courtage/tag/marketing) ### Le devis multi-compagnies, ou comment gagner (beaucoup) de temps Oct 18, 2021 8:00:00 AM 2 minutes de lecture ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "Sophie JUVENON", "url" : "https://blog.lyaprotect.com/courtage/author/sophie-juvenon" }, "dateModified" : "2023-06-16T15:48:03.414Z", "datePublished" : "2023-03-29T06:00:00.000Z", "headline" : "Nouveautés de la version printemps de Lya Courtage, CRM d'assurance", "image" : [ "https://blog.lyaprotect.com/hubfs/Version%202023%201-1.png" ], "mainEntityOfPage" : { "@id" : "https://blog.lyaprotect.com/courtage/nouveautés-de-la-version-printemps-de-lya-courtage-crm-dassurance", "@type" : "WebPage" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "logo" : { "@type" : "ImageObject", "url" : "https://blog.lyaprotect.com/hubfs/LOGO%20LYA%202025%20SANS%20FOND.png" }, "name" : "Lya Protect" } } ```