Thierry Münkel est le fondateur et dirigeant du cabinet MKL. AG. Aujourd'hui, il revient pour nous sur ses débuts et sur ce qui l'a convaincu d'adopter la plateforme Lya Courtage pour l'accompagner dans la gestion de son activité de courtage.
Thierry, pourquoi avoir créé votre cabinet de courtage ?
T.M : En 2015, après plusieurs années en tant que salarié dans une banque privée, j'ai ressenti le besoin de changement. J'ai décidé de créer ma propre structure pour avoir plus de liberté et de contrôle sur ma carrière. J'ai commencé dans la gestion de patrimoine avant de m'orienter vers le courtage en assurance.
Comment développez-vous votre activité ?
Mon activité se développe principalement grâce au bouche-à-oreille. C'est une méthode à la fois économique, efficace et rapide. Je mets un point d'honneur à satisfaire mes clients, car leur satisfaction est la clé pour qu'ils me recommandent à leur entourage, notamment leur famille et leurs amis.
En quoi Lya Courtage a permis d'améliorer votre quotidien ?
La plateforme Lya Courtage a améliore considérablement mon quotidien. Il me permet d'avoir une vision claire et précise de l'état de mon portefeuille et de l'avancement de mes objectifs (les clients que je souhaite cibler, les contrats que je souhaite vendre) en seulement quelques clics.
C'est une outil qui m'aide à être plus efficace et mieux organisé dans la gestion de mon activité.
Qu'est-ce qui vous a convaincu de passer à Lya Courtage ?
Avant de choisir Lya Courtage, j'utilisais un CRM essentiellement dédié à la gestion des contrats.
Cependant, avec les nouvelles réglementations et l'évolution des besoins des assurés, j'avais besoin d'un outil plus complet et spécialisé dans le domaine de l'assurance et du courtage. Après avoir testé plusieurs solutions, Lya Courtage s'est avéré être le choix le plus judicieux pour moi, notamment en raison de son coût, mais aussi parce que la plateforme est tout à fait adaptée à la taille de mon entreprise.
De plus, la structuration des projets, l'intégration des devis et la gestion des documents légaux étaient parfaitement adaptées à mes besoins.
Quelle est la fonctionnalité de Lya Courtage qui vous séduit le plus ?
Parmi toutes les fonctionnalités de Lya Courtage, celles que je trouve les plus utiles sont le tableau de bord et le pipeline commercial et de souscription. Ces outils me permettent de visualiser rapidement qui fait quoi et comment, le tout de manière illustrée et intuitive.
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Comment Lya Courtage va pouvoir vous aider dans votre développement futur ?
En tant que courtier, l'une de mes plus grandes contraintes aujourd'hui est la gestion des devis pour différents clients. Pour cinq clients différents, je dois souvent entrer les mêmes informations pour cinq compagnies d'assurance différentes, ce qui est extrêmement chronophage.
Lya Courtage l'a bien compris et simplifie ce processus, notamment sur son parcours santé. Je n'ai besoin de saisir les données de mes clients qu'une seule fois, et l'outil de devis automatique génère tout le reste en quelques clics. Cela me permet de présenter rapidement et en l'état un devis au client.
Mon souhait pour l'avenir est que cette fonctionnalité soit étendue à d'autres domaines tels que la prévoyance, l'IARD et la santé collective, ce qui rendrait la gestion de mon activité encore plus efficiente !
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Photo de Edgar ; Sebastian Herrmann ; Bernd Klutsch
