Historique client : votre meilleure arme pour vendre plus… Et vous protéger en cas de litige
⏱️ L'essentiel en 30 secondes Êtes-vous familier avec l'historique client ? Les informations que vous traitez sont une m …
Signature électronique : votre CRM est plus sûr que les outils externes
⏱️ L'essentiel en 30 secondes La signature électronique est devenue un standard dans la distribution d’assurance. Rapide …
Comment l’IA peut aider les courtiers à mieux traiter les demandes entrantes
⏱️ L'essentiel en 30 secondes Dans les cabinets de courtage, la gestion des demandes entrantes est devenue un véritable …
Audit ACPR : Comment prouver votre conformité grâce à la "Piste d'Audit Fiable" ?
⏱️ L'essentiel en 30 secondes Un audit ACPR n’est jamais un moment anodin pour un distributeur d'assurance. La question …
DDA Pratique ou comment automatiser l'IPID et le recueil des besoins pour garantir des ventes conformes
⏱️ L'essentiel en 30 secondes Est-il encore utile de préciser que le respect des étapes légales de la DDA n’est pas une …
Centraliser ses documents pour répondre aux obligations de contrôle ACPR
⏱️ L'essentiel en 30 secondes Dans un environnement réglementaire toujours plus exigeant, centraliser ses documents de c …
