Voici en résumé les fonctionnalités que nous avons ajoutées à notre CRM et au parcours projet :
Focus sur les 4 principales nouveautés :
Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de fusionner deux fiches personnes ou entreprise en une seule fiche pour éviter les doublons dans votre CRM. Le profil principal vient écraser celui identifié comme étant secondaire, sauf pour les éléments renseignés uniquement sur le profil secondaire.
Pratique pour avoir une base client propre ! 👍
Véritable innovation : Lya Courtage permet désormais à ses utilisateurs de personnaliser certains écrans du CRM comme bon leur semble et ainsi enrichir les données collectées auprès de leurs clients et améliorer vos process commerciaux.
Une preuve de plus de l'adaptabilité de Lya au fonctionnement de chaque courtier ! 😍
Et pour gagner encore plus du temps, l'équipe Lya a déjà prérempli certains modèles de champs personnalisés des écrans Besoins projet et Fiche contrat.
Toujours dans cette logique d'adaptabilité, l'équipe Lya a mis en ligne cette nouvelle fonctionnalité qui permet de personnaliser les emails automatiques envoyés lors d'un parcours projet ou en cours de vie du contrat.
Par ailleurs, le courtier n'aura plus besoin de taper plusieurs fois le même contenu d'email ou de copier-coller le texte.
Nous avons développé des robots pour les produits de Santé Particulier suivants :
Le bénéfice ? Les utilisateurs de Lya peuvent à présent comparer jusque à offres de 9 complémentaires Santé Particulier en même temps 👌
Prochaine étape : la mise en ligne de la version de début novembre ! To be continued...
Curieux.se d'en savoir plus sur la plateforme Lya Courtage ?
Faites votre demande de démo, on vous explique tout de A à Z !