Rentrée : les nouveautés de Lya sont en ligne !

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Sep 10, 2021 11:37:45 AM
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Temps de lecture: 1 min
la version de la rentrée de lya est en ligne

Nous sommes très heureux de vous annoncer la mise en ligne de la nouvelle version de Lya Courtage😁 Tous les deux mois, nous mettons en ligne les dernières fonctionnalités sur lesquelles nous avons travaillé, issues des retours de nos utilisateurs. Nous les remercions chaleureusement pour leurs contributions ! 🙏

Voici en résumé les fonctionnalités que nous avons ajoutées à notre CRM et au parcours projet :

  • Fusion des contacts
  • Champs personnalisés
  • Personnalisation des emails
  • Ajout de 6 nouveaux produits Santé Particulier en devis automatique
  • Formulaire Découverte Client (TNS et Particulier)
  • Impression des fiches clients
  • Fiches Sinistres
  • Modèles de besoins personnalisés pour les projets manuels
  • Suite de la refonte graphique

Focus sur les 4 principales nouveautés :

Fusion des contacts

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de fusionner deux fiches personnes ou entreprise en une seule fiche pour éviter les doublons dans votre CRM. Le profil principal vient écraser celui identifié comme étant secondaire, sauf pour les éléments renseignés uniquement sur le profil secondaire.

Pratique pour avoir une base client propre ! 👍

Champs personnalisés

Véritable innovation : Lya Courtage permet désormais à ses utilisateurs de personnaliser certains écrans du CRM comme bon leur semble et ainsi enrichir les données collectées auprès de leurs clients et améliorer vos process commerciaux. 

Une preuve de plus de l'adaptabilité de Lya au fonctionnement de chaque courtier ! 😍

Et pour gagner encore plus du temps, l'équipe Lya a déjà prérempli certains modèles de champs personnalisés des écrans Besoins projet et Fiche contrat.

Capture champs perso net

Personnalisation des emails 

Toujours dans cette logique d'adaptabilité, l'équipe Lya a mis en ligne cette nouvelle fonctionnalité qui permet de personnaliser les emails automatiques envoyés lors d'un parcours projet ou en cours de vie du contrat. 

Par ailleurs, le courtier n'aura plus besoin de taper plusieurs fois le même contenu d'email ou de copier-coller le texte.

Capture mail perso net

Nouveaux produits Santé Particulier en devis auto

Nous avons développé des robots pour les produits de Santé Particulier suivants :   

  • Alptis Santé Luminéis
  • April Santé Mix - toutes cibles (Marketplace)
  • Repam Santé Indiv
  • Repam Santé Senior
  • SPVIE Santé Famille +
  • SPVIE Santé Senior

Web 1920 – 6-1

Le bénéfice ? Les utilisateurs de Lya peuvent à présent comparer jusque à offres de 9 complémentaires Santé Particulier en même temps 👌

Prochaine étape ?

Prochaine étape : la mise en ligne de la version de début novembre ! To be continued...

 

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