Après plusieurs semaines à attendre le soleil, on peut le dire : l'été semble bel et bien arrivé ! Et avec lui, la traditionnelle, la tant attendue version estivale de notre plateforme Lya Courtage.
Dans cette version, vous trouverez les dernières fonctionnalités que nous avons développées au cours de ces semaines, toujours selon les retours de nos courtiers utilisateurs. Car oui, c'est aussi ça qui fait la valeur ajoutée de Lya Courtage : un logiciel CRM d'assurance créé par des courtiers, pour des courtiers.
Alors découvrez ce que cette dernière version vous réserve et testez sans plus attendre notre solution (on vous donne rendez-vous à la fin de l'article) :
- On facilite la gestion des projets en équipe
- Un PDF qui synthétique le profil de risque
- Nouvelle version de la FIC Santé TNS
- Mais aussi...
On facilite la gestion des projet en équipe
Gérer un portefeuille clients quand on est seul, voire deux ou trois dans un cabinet, cela reste relativement simple (encore faut-il être bien équipé). Mais lorsque l'équipe s'agrandit, ou que le cabinet compte plusieurs agences, la gestion de l'activité devient tout de suite plus complexe.
Comment éviter la perte d'information ? Comment les projets sont-ils affectés ? Comment permettre aux équipes - parfois éloignées les unes des autres - de travailler sur une même mission sans sacrifier la qualité du service ?
C'est pour répondre à ces problématiques que Lya Courtage offre désormais la possibilité d'affecter des équipes aux différentes fiches de votre CRM :
- les fiches clients Personne et Entreprise ;
- les fiches Contrat ;
- les fiches Projet ;
- les tâches diverses.
À noter que vous avez totalement la main sur la création de vos équipes dans Lya Courtage, depuis vos paramètres ou directement sur une fiche. Cela vous permet d'affecter les collaborateurs que vous souhaitez aux missions correspondantes, de filtrer les différentes entités par équipe, ou encore de créer des listes dynamiques associées. À vous de jouer !
Un PDF qui synthétise le profil de risques
- Ce document contient toutes les questions et le scoring des réponses de votre client, ainsi que le résultat du profil de risques.
- Il est téléchargeable depuis l'onglet Patrimoine de votre dossier client.
- Il s'enregistre directement dans la GED de votre dossier client.
- Vous pouvez le faire signer électroniquement depuis l'onglet Procédure de signature.
Nouvelle version de la FIC Santé TNS
Mais aussi...
À la marge des outils que nous venons de vous présenter, nous avons également travaillé sur d'autres fonctionnalités, elles aussi destinées à simplifier l'utilisation de la plateforme. Parmi elles :- La création d'un tag VIP applicable sur les fiches clients.
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L'intégration de Ringover (outil de connexion téléphonique) sur notre CRM.
- L'intégration de nouveaux produits en devis manuel.
- À venir : la future intégration de ChatGPT dans l'application. On vous en dit plus très prochainement !
Vous n'êtes pas encore utilisateur de Lya Courtage ?
Toutes ces fonctionnalités vous paraissent intéressantes ? Vous vous dites que vous en auriez bien besoin au quotidien pour gérer votre activité ? Croyez-nous, vous êtes encore loin d'avoir tout vu !
Prenez rendez-vous pour une démo gratuite, nous nous chargerons de vous présenter la plateforme et de répondre à toutes vos questions. Ça se passe par ici :
Photo de Wil Stewart
