Après plusieurs semaines à attendre le soleil, on peut le dire : l'été semble bel et bien arrivé ! Et avec lui, la traditionnelle, la tant attendue version estivale de notre plateforme Lya Courtage.
Dans cette version, vous trouverez les dernières fonctionnalités que nous avons développées au cours de ces semaines, toujours selon les retours de nos courtiers utilisateurs. Car oui, c'est aussi ça qui fait la valeur ajoutée de Lya Courtage : un logiciel CRM d'assurance créé par des courtiers, pour des courtiers.
Alors découvrez ce que cette dernière version vous réserve et testez sans plus attendre notre solution (on vous donne rendez-vous à la fin de l'article) :
Gérer un portefeuille clients quand on est seul, voire deux ou trois dans un cabinet, cela reste relativement simple (encore faut-il être bien équipé). Mais lorsque l'équipe s'agrandit, ou que le cabinet compte plusieurs agences, la gestion de l'activité devient tout de suite plus complexe.
Comment éviter la perte d'information ? Comment les projets sont-ils affectés ? Comment permettre aux équipes - parfois éloignées les unes des autres - de travailler sur une même mission sans sacrifier la qualité du service ?
C'est pour répondre à ces problématiques que Lya Courtage offre désormais la possibilité d'affecter des équipes aux différentes fiches de votre CRM :
À noter que vous avez totalement la main sur la création de vos équipes dans Lya Courtage, depuis vos paramètres ou directement sur une fiche. Cela vous permet d'affecter les collaborateurs que vous souhaitez aux missions correspondantes, de filtrer les différentes entités par équipe, ou encore de créer des listes dynamiques associées. À vous de jouer !
Toutes ces fonctionnalités vous paraissent intéressantes ? Vous vous dites que vous en auriez bien besoin au quotidien pour gérer votre activité ? Croyez-nous, vous êtes encore loin d'avoir tout vu !
Prenez rendez-vous pour une démo gratuite, nous nous chargerons de vous présenter la plateforme et de répondre à toutes vos questions. Ça se passe par ici :
Photo de Wil Stewart