L'implémentation d'un CRM et l'importation des données peut être un défi de taille pour les courtiers et demande de la réflexion, du temps et de l'implication. Grâce à l'automatisation, il est toutefois possible de passer le cap, tout en gagnant un temps précieux, sans perdre en qualité de données et en réduisant considérablement le risque d'erreurs.
- Implémentation d'un CRM, comment, pourquoi ?
- Importation automatique des données
- Implémentation de Lya Courtage
Implémentation d'un CRM, comment, pourquoi ?
Lorsqu'un courtier décide de passer par un CRM ou d'en changer, se pose la question du transfert de toutes ses données, qu'elles proviennent d'Excel ou d'un autre CRM. Ces données incluent des informations essentielles comme le nom du client, sa typologie, ses données personnelles, ses numéros de contrats, l'assureur, les dates de souscription, etc.
L'importation de toutes ces informations dans le nouveau système de gestion de la relation client est une étape cruciale pour le courtier. En automatique ou à la main, il s'agit de centraliser toutes les données dans un seul espace pour pouvoir les exploiter : effectuer le suivi client, créer des campagnes de communication, etc.
Au-delà du traitement de l'information, l'implémentation d'un nouveau CRM est un premier pas dans l'utilisation de l'outil. L'étape d'import des données permet de tester l'outil et de se l'approprier.
Importation automatique des données : pourquoi c'est une bonne idée ?
Plus l'activité du courtier ou du cabinet de courtage est importante, plus le volume de données à importer est conséquent, ce qui rend la mise au format du nouveau CRM d'autant plus complexe. La difficulté de ce processus dépend également du CRM précédemment utilisé ou des fichiers Excel disponibles.
Par conséquent, l'importation automatique des données, via l'appui de robots et de l'Intelligence Artificielle présente plusieurs avantages :
1) Conserver la qualité des données
- Harmonisation des données : l'harmonisation des données est essentielle pour maintenir la cohérence et l'exactitude des informations dans le CRM. L'import automatique standardise les formats de données (comme les dates, les noms et les adresses), corrige les incohérences et veille à ce que toutes les informations soient alignées avec les exigences du CRM.
- Suppression des doublons : l'import automatique permet de détecter et supprimer les doublons avant qu'ils n'entrent dans le CRM. Cela garantit que chaque contact et contrat n'est enregistré qu'une seule fois, évitant ainsi les erreurs et la confusion lors de l'analyse des données.
Exemple : il peut corriger et regrouper deux lignes pour un même client, avec une variation dans l'orthographe du nom.
2) Gain de temps
L'un des avantages les plus évidents de l'import automatique est le gain de temps considérable. Les tâches manuelles d'importation de données peuvent être longues et fastidieuses, nécessitant une vérification minutieuse pour éviter les erreurs. L'automatisation élimine la nécessité de saisir manuellement chaque donnée, permettant ainsi au courtier de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
3) Réduction des pertes de données
Les processus manuels d'importation sont sujets aux erreurs humaines, notamment les omissions ou les saisies incorrectes. L'import automatique minimise ces risques en assurant que toutes les données sont transférées de manière complète et exacte. Chaque élément de donnée est pris en compte, ce qui réduit significativement le risque de perte d'informations cruciales.
4) Gérer les volumes de données
La gestion des gros volumes de données est souvent un défi pour les courtiers, en particulier les grands cabinets de courtage. L'import automatique est conçu pour traiter efficacement de grandes quantités de données, sans compromettre la performance du système. Il permet de gérer des milliers d'enregistrements en une seule opération, facilitant ainsi l'intégration des données dans le CRM de manière rapide et efficace.
Note : suivi et maintenance
Une fois les données importées, il est judicieux de mettre régulièrement à jour les informations. Il est également important de s'assurer que le CRM soit régulièrement mis à jour et maintenu pour fonctionner de manière optimale.
Implémentation de Lya Courtage : nous vous accompagnons de A à Z
Lorsque le courtier décide de migrer vers Lya Courtage, nous proposons deux formules pour gérer l'importation de ses données :
- Formule classique, en autonomie pour le client
Sur Lya Courtage, le client peut importer ses informations de manière 100% autonome grâce à un module d'import qui traite et classe les données au format du CRM. Cet outil est idéal pour les courtiers disposant de peu de données clients et d'un budget limité.
Les avantages : gain de temps, réduction des erreurs, amélioration des données et élimination des doublons. Tout est déjà formaté dans le CRM pour une intégration sans heurts.
- Formule de "Reprise", pour une importation gérée par nos équipes
Pour les courtiers disposant de plus grandes quantités de données et ayant des besoins spécifiques de personnalisation, Lya propose une formule de reprise des données effectuée par nos ingénieurs datas.
Les avantages : nos experts analysent les données, les formatent et réalisent un import personnalisé, garantissant que chaque information est correctement classée et intégrée dans le CRM, selon le cahier des charges du client.
On résume...
Adopter un (nouveau) CRM pour gérer son activité est une étape charnière dans la vie d'un courtier. C'est un processus qui demande de la réflexion, du temps et de l'implication. Heureusement, il existe aujourd'hui des outils qui, grâce à l'Intelligence Artificielle, permettent de tout automatiser. En plus d'un réel gain de temps, cela permet d'harmoniser des quantités de données (parfois très importantes), tout en réduisant considérablement les risques d'erreurs.
Chez Lya Protect, nous l'avons bien compris et proposons à nos courtiers utilisateurs différentes options pour implémenter Lya Courtage à leur activité, tout en assurant une gestion efficace et précise des données.
C'est le moment de tester notre CRM !
Photo de Alina Grubnyak ; fabio
