S'inscrire  
Se connecter

La dernière version de Lya est en ligne !

co-calendar
Nov 23, 2021 8:00:00 AM
reading-time
Temps de lecture: 2 min
nouvelles fonctionnalités lya courtage

Ah la fin d'année : la rentrée, l'automne, Halloween et finalement, décembre est déjà là ! 😱

Qu'à cela ne tienne, l'équipe n'a pas chômé ! A peine le temps de recevoir les derniers retours de nos courtiers que la nouvelle version est déjà disponible. Et c'est fois encore, nous vous avons préparé le plein de nouveautés... 

Parmi elles :

  • Les listes dynamiques
  • La communication en masse
  • Les formulaires grand public personnalisables
  • L'aide au paramétrage des devis en Santé TNS

Les listes dynamiques

Vous pouvez désormais créer vos propres listes de contacts dynamiques pour réaliser vos analyses commerciales. Ces listes se mettent à jour au fil du temps en fonction des créations, modifications, suppressions d'informations effectuées dans vos fiches Contacts.

Le must : vous pouvez les sauvegarder et vous en servir pour effectuer des communications de masse, comme vos emailings.

créer une liste dynamique sur lya courtage

La communication de masse

Il vous est maintenant possible d'envoyer des emailings à vos listes de contacts.

Pour cela, rien de plus simple : sélectionnez la liste de diffusion, renseignez l'objet et le contenu de votre emailing, joignez - ou non - une pièce jointe et cliquez sur Envoyer.

Votre communication est alors envoyée à tous les contacts de votre liste !

envoyer des mailings à vos client ou contact via lya courtage

Les formulaires grand public personnalisables

Besoin d'en savoir plus sur les besoins de vos contacts ou de vos clients de manière automatisée ? Grâce aux champs personnalisés par typologie de risque, vous pouvez créer des formulaires Grand Public afin de recueillir et d'intégrer automatiquement les besoins de vos contacts/clients sur tous les types de projets.

envoyer un formulaire grand public lya courtage

L'aide au paramétrage des devis en Santé TNS

Autre fonctionnalité qui va vous faciliter la vie, l'aide au paramétrage des devis, qui vous permettra d'obtenir jusqu'à 20 devis santé TNS pré-paramétrés en fonction de vos choix, selon 4 critères produits principaux  :

  • Le niveau de couverture globale souhaité par le prospect ;
  • La modularité du produit ;
  • La possibilité d'ajouter une Surcomplémentaire Honoraires ;
  • Le type de commissionnement voulu.

Ce mécanisme vous aidera à gagner beaucoup de temps de saisie et d'augmenter votre capacité de conseil en incluant toujours plus de devis automatisés !

le devis santé tns automatisé sur lya courtage

Voilà ce que nous pouvions vous dire sur les grandes nouveautés de cette dernière version. Mais ce n'est pas tout, vous pourrez aussi y retrouver la gestion de la situation des contrats ; les nouvelles procédures de signatures électroniques ; l'amélioration de la visualisation des activités ; l'ajout de 3 nouveaux produits Santé Particulier en devis automatique, et bien d'autres encore...

A quand la prochaine version ?

La prochaine version est prévue pour début 2022 #staytuned. Spoiler alert : elle intégrera notamment l'affichage de la complétude des données du CRM et la gestion des bordereaux de commissions !

Affaire à suivre...

 

Envie de tester la version actuelle de Lya Courtage ?
Demandez votre démo !

Demander une démo

 

Cela peut vous interessez

S'abonner à Lya Courtage