C'est le printemps ! Le soleil brille (ou presque), les oiseaux chantent... Et la nouvelle version de Lya Courtage est enfin en ligne ! Que vous réserve cette nouvelle version ? Quelles sont les fonctionnalités à ne pas manquer ? On vous en dit plus ici.
- Créez vos propres rapports de mission
- Mako, pour vos simulations métier
- Création de l'entrée en relation Particuliers
Avec la nouvelle version de Lya Courtage, créez vos propres rapports de mission
Courtiers, vous n'êtes pas sans savoir que la Déclaration d'Adéquation ou le Rapport de Mission est une obligation réglementaire pour les métiers de conseils en investissements financiers et le courtage en assurance. C'est en effet un document clé qui formalise le conseil fourni au client concernant des produits et services financiers.
Avec Lya Courtage, vous pouvez désormais créer vos propres rapports de mission et d'adéquation depuis le menu 'Communication' et les rattacher à vos fiches client.
Mieux encore, au moment d'éditer le rapport, vous pouvez :
- Affiner et personnaliser le contenu de votre rapport de mission,
- Annexer des pièces jointes et des documents à signer,
- Faire signer électroniquement le rapport ou l'envoyer par email.
Une fonctionnalité qui devrait vous faire gagner un temps précieux !
Mako feat Lya Courtage pour réaliser vos simulations métier
- Créer des contacts dans Mako en un clic depuis une fiche Lya.
- Consultez les audits associés à un contact.
Un maximum d'outils au même endroit, c'est aussi ça la force de Lya Courtage.
Création de l'entrée en relation Particuliers
Vous l'attendiez, elle est arrivée : l'entrée en relation Particuliers est désormais disponible dans Lya Courtage. Tout comme la fiche d'entrée en relation TNS, il vous suffit de compléter l'ensemble des informations dédiés à l'entrée en relation, directement sur la fiche de votre assuré (données personnelles, profil de risques, besoins...).
Vous pouvez, depuis cette saisie :
- Recueillir ses besoins en Santé et Épargne & Retraite et générer instantanément les projets liés,
- Importer les pièces justificatives fournies,
- Faire signer électroniquement le document retraçant les informations de l'entrée en relation.
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Vous appréciez la plateforme Lya Courtage et le service support qui vous accompagne au quotidien ? Faites-le savoir autour de vous !
Notre démarche est simple : plus nous avons d'utilisateurs de Lya Courtage, mieux nous pouvons développer et proposer des fonctionnalités qui vous intéressent.
Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, accordez-nous, s'il vous plait, quelques minutes de votre temps et laissez-nous un avis.
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Photo de Sergey Shmidt
