Philippe Mariani est un courtier, mais pas n'importe quel courtier ! C'est le tout premier utilisateur de Lya Courtage (et il l'est toujours 😉 !). Dirigeant du cabinet Kogis, il nous raconte comment il a développé son activité au fil des années et comment notre CRM l'a accompagné dans ces évolutions. Un grand merci pour sa confiance !
Philippe, pourquoi avoir créé votre cabinet de courtage ?
P.M : Je suis issu d'une famille d'entrepreneurs ; mes parents et mes grands-parents avaient leur entreprise - dans des domaines différents de celui de l'assurance - il était donc naturel pour moi de me lancer à mon compte.
Pourquoi l'assurance ? Pour pouvoir accompagner les clients dans une prestation de services de A à Z. J'ai eu la chance d'apprendre le métier de conseiller en protection sociale, que j'ai trouvé passionnant. Au fil du temps, j'ai ressenti le besoin de devenir plus indépendant vis à vis de mes clients et de ne plus travailler pour une seule et unique compagnie. Le choix du courtage en assurance s'est donc imposé assez rapidement, avec une spécialisation en protection sociale.
Comment développez-vous votre activité ?
Aujourd'hui, nous développons notre activité autour de quatre grands axes :
- La recommandation par des prescripteurs : des professionnels du conseil comme des comptables, des avocats, des notaires ;
- Le réseautage : via des groupes de business ;
- La recommandation par des clients : des clients satisfaits de nos services qui parlent de nous autour d'eux ;
- La recommandation par des compagnies d'assurance : des compagnies qui nous font confiance qui nous envoient des contacts prospects.
En quoi Lya Courtage a permis d'améliorer votre quotidien ?
Lorsque j'ai démarré mon activité et que j'étais seul, j'utilisais simplement Excel et cela me suffisait amplement. Je m'en servais essentiellement pour renseigner et enregistrer les informations de mes clients.
Quand est venu le moment de se développer et d'agrandir l'équipe, nous avons rapidement été confrontés à la difficulté du partage d'informations. Dans ce contexte, Lya Courtage nous a permis d'améliorer la gestion de la relation client et mettre en place une réelle traçabilité des échanges (les solutions que nous avons présentées au client, notre réponse à son besoin, etc.).
Qu'est-ce qui vous a convaincu de passer à Lya Courtage ?
À l'heure actuelle, une grosse partie de notre temps est consacrée à la réalisation des devis. Pour répondre à une demande client, nous sommes amenés à comparer et proposer 4 à 8 produits différents, de compagnies différentes. Autant de produits qu'il faut rechercher, dont il faut saisir les informations et qu'il faut restituer sur le devis. Cette étape chronophage représente un temps important de notre quotidien et ne présente pas de réelle valeur ajoutée.
Avec Lya Courtage, les robots se chargent de rechercher et saisir les informations de chaque produit sous un seul et même format de devis. Un réel gain de temps que l'on peut consacrer à exercer notre coeur de métier.
Quelle est la fonctionnalité de Lya Courtage qui vous séduit le plus ?
Ce que je préfère avec Lya Courtage c'est le fait de pouvoir organiser toutes les tâches associées à un contrat, un client ou un sinistre. À chaque étape sa tâche associée avec des notifications que l'on est sûrs de ne pas rater. Tout est planifié et enregistré pour ne rien oublier et cela apporte une vraie tranquillité d'esprit.
Par ailleurs, en tant que manager cette fonctionnalité me permet d'avoir une vue sur les contrats de mes collaboratrices et de m'assurer du bon suivi des clients.
Comment Lya Courtage va pouvoir vous aider dans votre développement futur ?
J'attends du CRM Lya Courtage qu'il nous aide à aller plus loin dans la démarche actuelle, c'est à dire encore plus de fonctionnalités qui automatisent les tâches à faible valeur ajoutée et nous aident à accorder plus de temps à l'analyse et au conseil.
Par dessus tout, j'aimerais que Lya puisse un jour nous aider à vérifier et synthétiser le contenu des conditions générales des compagnies d'assurance et leurs évolutions (dont nous ne sommes pas toujours tenus au courant). Une telle solution nous permettrait de gagner un temps précieux et de sécuriser nos offres.
Êtes-vous le prochain utilisateur de Lya Courtage ?
Retrouvez les témoignages des utilisateurs qui ont testé et approuvé notre outil CRM.
Photo de shayan ramesht ; Luca Bravo
