Focus sur : Nasser Bentoumi, courtier en assurance et utilisateur de Lya Courtage

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Jan 13, 2023 9:59:19 AM
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interview courtier utilisateur lya courtage

Aujourd'hui, c'est au tour de Nasser Bentoumi, courtier en assurance et gérant de Benefils Conseils de nous raconter son expérience avec Lya Protect ! Après plusieurs tentatives et tests d'outils au lancement de son activité, il découvre le CRM Lya Courtage et ses fonctionnalités. Il nous donne ses impressions sur l'outil.

 

Nasser, pourquoi avoir créé votre cabinet courtage en assurance ?

N.B : L'objectif n°1 était d'acquérir une liberté d'action et de conseil auprès de mes clients. Je souhaitais leur proposer d'autres solutions en matière d'assurance grâce à un large panel d'offres, dont certains produits que je ne traitais pas à l'époque où j'étais salarié.

Où en est le développement de votre activité aujourd'hui ?

Au lancement de mon activité, j'étais conscient du travail de prospection qui m'attendait. C'est un aspect de mon métier que j'aime beaucoup et que je continue à effectuer puisque je n'ai pas fait l'acquisition d'un portefeuille clients et ne passe pas par le biais de leads.

L'acquisition de mes clients passe donc par la prospection, mais aussi par les recommandations clients, qui représentent la moitié des entrées en relation. C'est pourquoi j'accorde une grande importance à l'expérience et la satisfaction client.

Comment c'était l'organisation avant Lya Courtage ?

Tout l'enjeu pour mon activité était d'adopter le bon CRM en fonction de mes clients : j'en avais déjà testé 4 ou 5 avant de découvrir Lya Courtage. 

Ces outils peuvent être adaptés à certains profils de courtiers. En ce qui me concerne, je les trouvais trop chronophages, notamment pour la réalisation des devis, ce qui est devenue problématique sur le long terme. La réalisation d'un devis pour un prospect demande de la réactivité. Si le temps passé à la réalisation d'une proposition surpasse la commercialisation en elle-même, cela n'est plus intéressant. 

En quoi Lya Courtage a-t-elle permis d'améliorer votre quotidien ?

Lya Courtage est un outil qui me permet de gagner du temps, notamment sur la partie entrée en relation.

En effet, il suffit de renseigner et d'enregistrer le Document d'entrée en relation qu'une seule fois pour toutes les compagnies. Il est possible de le modifier à tout moment. De même pour la Fiche d'information conseil, qui est n'est à renseigner qu'une seule fois pour toutes les compagnies, quelles que soient leurs questions.

J'apprécie aussi particulièrement la souplesse de l'outil pour l'automatisation des devis. Là encore, une seule saisie d'informations est nécessaire pour obtenir un comparatif instantané des offres que l'on peut recommander au client.

Quelles sont les fonctionnalités de l'outil qui vous ont convaincu ?

Lya Courtage fait en sorte de valoriser l'expérience client ce qui, comme je le disais, est un point primordial pour moi. Parmi les services proposés - et dont je ne bénéficiais pas avec les autres CRM - il y a l'espace assuré, spécialement dédié à mes clients. Depuis cet extranet client, mes assurés ont accès en temps réel à tous leurs contrats (couvertures personnelles, professionnelles, mutuelle des salariés, etc.). Tout est centralisé dans un seul et même espace en accès libre, sans qu'ils aient besoin de me solliciter. 

Et le petit plus : l'extranet est personnalisé aux couleurs de mon cabinet.

Quelle est la fonctionnalité de Lya Courtage qui vous séduit le plus ?

Ce sont les tâches affectées sur les projets créés : pour chaque dossier client, j'ai la possibilité d'affecter et de programmer des rappels de gestion. Par exemple pour les relances prospects, à J+7 ou J+15 après l'envoi de la proposition.

Comment Lya va pouvoir vous aider dans votre développement futur ?

Pour cette année 2023 nous souhaitons accélérer la croissance de l'activité,  que ce soit via l'augmentation du portefeuille client ou le multi équipement des clients existants. L'objectif restera le même : grandir, certes, mais toujours en proposant des solutions adaptés aux besoins et au profil de risque de l'assuré.

Grâce à son CRM et à toutes les fonctionnalités que j'ai citées, Lya Courtage va pouvoir m'aider à développer mon activité dans ce sens.

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Photo de Photo de Chris Lawton ; Tyler Franta sur Unsplash

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