Cette semaine, c'est au tour de William Roig de se prêter au jeu de l'interview pour Lya ! Courtier indépendant depuis dix ans, William conseille les chefs d'entreprises et leurs salariés dans la mise en place de solutions en prévoyance, retraite, mutuelle et épargne.
Il revient avec nous sur les raisons qui l'ont poussé à adopter Lya Courtage, et sur les fonctionnalités qui l'accompagnent au quotidien.
William, quels ont été vos débuts en tant que courtier en assurance ?
W.R : J'ai créé mon cabinet de courtage il y a maintenant 10 ans. Auparavant j'étais chargé de développement commercial au sein d'une grande compagnie d'assurance.
Un jour, je ne me suis plus senti en adéquation avec les missions que je réalisais, c'est pourquoi j'ai décidé de devenir indépendant. En devenant courtier en protection sociale, je peux désormais proposer à mes clients différentes solutions et produits.
Comment développez-vous votre activité ?
Pour acquérir des prospects et des clients, cela se passe sur plusieurs canaux :
- les prescripteurs, en particulier les experts comptables : ils me connaissent et me font confiance. Lorsque l'un de leurs clients rencontre une problématique sur un sujet de protection sociale/retraite/épargne, ils le renvoient vers moi ;
- les clients existants, via le bouche-à-oreille : un client satisfait est mon meilleur ambassadeur ;
- le référencement naturel sur Google : plus récemment, j'ai remarqué que j'ai des demandes entrantes via les moteurs de recherches et grâce aux avis en ligne de mes clients.
En quoi Lya Courtage a permis d'améliorer votre quotidien ?
Avant toute chose, Lya Courtage m'a permis de lever la problématique de la fiabilité de mes données clients et de gagner en organisation. Concrètement, toutes les données sont renseignées dans mes fiches clients, j'ai accès à l'historique de chacun de mes échanges (mails envoyés/reçus), ainsi qu'aux projets réalisés et envoyés, tous les documents officiels sont enregistrés au même endroit (RIB, kbis...).
Tout ceci, en plus de gagner en qualité de service, me fait gagner énormément de temps !
Qu'est-ce qui vous a convaincu de passer à Lya Courtage ?
Si la plateforme de Lya m'a convaincu, c'est tout simplement parce qu'elle comprenait tout ce qu'il me fallait :
- la partie CRM et gestion des dossiers clients ;
- tout ce qui touche à la conformité (FIC, document d'entrée en relation).
Quelle est la fonctionnalité de Lya Courtage qui vous séduit le plus ?
Cela peut paraître anodin, mais quand j'ouvre Lya Courtage chaque matin, la plateforme m'informe de l'anniversaire de mes clients. Ce n'est pas grand chose, mais les gens apprécient qu'on leur souhaite leur anniversaire le jour J, et pas seulement à des fins marketing.
Ce sont de petits détails comme ceux-ci qui font la différence dans la relation client !
Comment Lya Courtage va pouvoir vous aider dans votre développement futur ?
Je souhaiterais intensifier ma présence en ligne, notamment avec mon site web, pour acquérir de nouveaux clients.
Faites comme William et testez le logiciel d'assurance Lya Courtage pour développer votre cabinet de courtage !
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