Pourquoi utiliser un outil de gestion pour ses prescripteurs ?

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Apr 7, 2023 3:35:29 PM
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Temps de lecture: 4 min
outil de gestion de prescripteurs assurance

Le succès d'un cabinet de courtage en assurance repose en grande partie sur son réseau de prescripteurs. Ces partenaires jouent un rôle essentiel dans la promotion et la recommandation du cabinet.

Pour tirer pleinement parti de ce réseau, il est important de s'équiper avec un outil de gestion efficace, qui permet de suivre, analyser et valoriser la relation avec les prescripteurs. Quels en sont les avantages et comment choisir le bon outil pour votre activité ?

  • 4 raisons d'utiliser un outil de gestion de prescripteurs
  • 4 conseils pour bien le sélectionner

4 raisons d'utiliser un outil de gestion de prescripteurs

Comme évoqué en introduction, le réseau de prescripteurs est un axe de développement stratégique pour l'activité d'un courtier en assurance ou d'un cabinet de courtage. L'utilisation d'un outil de gestion est un bon moyen de garder un oeil sur ces partenaires et d'en tirer des retombées commerciales. Voici comment : 

1. Le suivi centralisé

Un logiciel de gestion de prescripteurs permet de centraliser toutes les informations relatives aux partenaires dans une seule et même plateforme. Cela facilite la communication, le suivi des actions et la coordination interne entre les membres de l'équipe.

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Le CRM d'assurance Lya Courtage centralise toutes les informations relatives à vos partenaires au coeur de sa plateforme, pour un meilleur suivi de la relation, une communication plus fluide et une meilleure coordination de vos équipes.

2. L'analyse des performances

Un outil de gestion de prescripteurs performant propose des fonctionnalités d'analyse et de reporting qui mesurent les actions de vos partenaires et permettent d'identifier des leviers d'action commerciale.

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La plateforme Lya Courtage intègre des fonctionnalités d'analyse et de reporting avancées qui vous aident à mesurer la rentabilité de vos relations et identifier des leviers d'amélioration.

3. Une meilleure réactivité

L'outil de gestion des prescripteurs informe en temps réel des actions menées par les partenaires, avec la possibilité de réagir rapidement en cas de besoin. Cela permet d'entretenir une relation de confiance avec son réseau et de travailler de manière optimale.

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Lya Courtage, c'est aussi un logiciel d'assurance qui fait remonter en temps réel les actions commerciales réalisées par vos prescripteurs. Vous y avez accès instantanément et pouvez réagir rapidement si l'occasion se présente.

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4. L'automatisation des processus

Enfin, certains outils de gestion des prescripteurs proposent des fonctionnalités relatives à l'automatisation des tâches. Ces fonctionnalités permettent de gagner du temps de travail et de l'efficacité en réduisant les erreurs liées à la gestion manuelle des tâches répétitives.

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Destinée aux courtiers d'assurance, Lya Courtage tient compte de leurs problématiques quotidiennes et intègre des fonctionnalités d'automatisation. Elles vous permettent d'optimiser votre temps et de réduire considérablement les erreurs liées à la gestion manuelle.

4 conseil pour sélectionner l'outil idéal de gestion de prescripteurs

Maintenant que nous avons évoqué les raisons d'utiliser un logiciel de gestion de prescripteurs et les bénéfices qu'un  courtier peut en tirer pour son activité, voici comment choisir l'outil adapté selon les besoins :

1. Choisir un outil simple d'utilisation

Il est essentiel de d'opter pour un outil facile à prendre en main pour vous et vos équipes. Inutile d'investir du temps et de l'argent pour un outil que personne ne sait utiliser, vous ne pensez pas ?

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Lya Courtage est un logiciel facile à prendre en main, accessible pour vous et vos collaborateurs, qui ne requiert pas de temps en formation. Par ailleurs, notre support est disponible pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions.

2. Quel niveau de personnalisation offre l'outil ?

C'est à l'outil de s'adapter à vos besoins spécifiques et non l'inverse. Choisissez un logiciel qui offre des options de personnalisation pour répondre à vos attentes, que ce soit en matière de suivi, d'analyse des performances ou de communication avec vos prescripteurs.

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Lya Courtage est un CRM d'assurance pensé pour les courtiers en assurance. Il s'adapte à vos besoins spécifiques et offre des options de personnalisation pour que vous puissiez vous l'approprier dès les premières utilisations.

3. L'outil intègre-t-il vos autres outils ?

Pour faciliter la gestion de votre réseau de prescripteurs, sélectionnez un outil qui s'intègre facilement avec les autres solutions que vous utilisez au quotidien (outil de suivi, de marketing, de communication, etc.).

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Lya Courtage pense à tout et vous permet d'intégrer les autres solutions dont vous vous servez au quotidien. Ainsi, vous n'êtes pas obligé de les abandonner ! 

4. Le support et l'accompagnement

Dernier point, assurez-vous que l'outil de gestion de prescripteur que vous choisissez dispose d'un support technique réactif et d'un accompagnement personnalisé pour vous aider à optimiser l'utilisation de la solution et résoudre les éventuels problèmes.

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Lya Courtage, c'est aussi un support technique et une équipe qui connaît les rouages du courtage en assurance pour vous apporter un accompagnement personnalisé et vous aider à utiliser au mieux ses différentes fonctionnalités.

valoriser son réseau de prescripteurs

Pour résumer...

La mise en place d'un outil de gestion de prescripteurs est une étape importante pour un courtier indépendant ou un cabinet de courtage en assurance. Toutes les solutions proposées de disposent pas des mêmes fonctionnalités, et toutes ne sont pas des logiciels d'assurance. Il convient donc de bien choisir l'outil qui vous accompagnera.

Toutefois, un bon outil de gestion vous permettra d'améliorer l'efficacité de votre réseau de partenaires et d'en maximiser le potentiel et la performance. En choisissant un outil adapté à vos besoins et en l'exploitant efficacement, vous pourrez développer des relations de qualité avec vos prescripteurs, suivre leurs performances et mettre en place des actions ciblées pour renforcer votre collaboration et booster votre croissance.

Lya Courtage vous accompagne dans la gestion de vos prescripteurs

Avec Lya Courtage, vous bénéficiez d'un outil de gestion des prescripteurs performant, lié à un CRM d'assurance. Vous pourrez développer votre activité tout en adoptant une approche collaborative avec vos partenaires : vous serez en mesure de développer un réseau solide et efficace, qui contribuera à la croissance et au succès de votre entreprise sur le long terme.

Pour en savoir plus sur Lya et ses fonctionnalités, consultez nos landing pages dédiées et retrouvez les témoignages de nos utilisateurs.

 

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Photo de Cytonn Photography ; Aron Visuals ; Maranda Vandergriff 

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