4 bonnes raisons d'utiliser un CRM

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Aug 16, 2021 9:29:00 AM
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Temps de lecture: 2 min
lya courtage CRM pour les courtiers d'assurance

Dans un précédent article, nous vous faisions une introduction au CRM et à comment il pouvait être un assistant indispensable lorsque l'on est courtier indépendant.

Cette fois-ci, nous avons voulu aller plus loin en vous détaillant en 4 points comment un CRM vous facilitera vraiment la vie, à vous et vos clients. Vous n'aviez pas encore passé le pas du CRM ? On parie que vous allez y réfléchir à deux fois !

  • Une meilleure expérience client
  • Une synchronisation en interne optimisée
  • L'automatisation de vos tâches quotidiennes
  • Les données dont vous avez vraiment besoin

Une meilleure expérience client

Le CRM permet d'obtenir et de traiter un grand nombre d'informations sur vos clients. Et vous admettrez qu'il est beaucoup plus facile de répondre aux attentes d'un client, lorsqu'on le connaît vraiment (son profil de risque par exemple). L'outil CRM vous permet ainsi d'avoir une vue globale sur : son profil, sa situation, les produits/services qu'il vous a achetés, ceux pour lesquels il a montré de l'intérêt... Des informations précieuses, que vous vous devez d'utiliser à bon escient !

Par ailleurs, de nombreux outils CRM permettent aujourd'hui un contact facilité et suivi avec vos clients. Ils peuvent notamment intégrer :

  • des suivis d'appels ;
  • des chatbots avec historique des messages ;
  • des suivis de mails...

Autant de canaux de communication disponibles et grâce auxquels vous pouvez rester en contact permanent avec vos clients, tout en conservant l'historique de vos échanges.

Idéal pour fluidifier et améliorer la relation client !

améliorer son expérience client avec un crm

Une synchronisation en interne optimisée

Le CRM étant un outil synchronisé pour tous les utilisateurs d'une même entreprise, tous les membres de vos équipe ont accès aux mêmes informations... Ce qui peut considérablement améliorer la communication et la collaboration interne !

En cas d'absence, de reprise de dossier ou autre cas de figure, les collaborateurs d'un même cabinet, peuvent accéder instantanément à un dossier client, y consulter l'historique ou y apporter des compléments d'informations 

  • Vous partez en vacances ? Votre collègue peut facilement reprendre la main, sans besoin de vous solliciter et en ayant toutes les informations à disposition pour gérer vos dossiers clients ;
  • En passant de prospect à client, vos contacts changent d'interlocuteur ? Faites switcher les dossiers clients du commercial au SAV sans que ceux-ci n'aient à s'organiser de longues passations avec potentielles pertes d'informations...

Le CRM vous permettra de gagner en efficacité et en fluidité, toujours dans l'intérêt de votre client !

le CRM pour une meilleure productivité

L'automatisation de vos tâches quotidiennes

En tant que gestionnaire d'un portefeuille clients, vous êtes amené à exercer au quotidien de nombreuses tâches chronophages, parfois très gourmandes en temps et en énergie (mails de confirmation, signature, envoi de documents, relances...).

Parmi les automatisations fréquentes proposées par l'outil CRM, on peut noter :

  • Les relances et mails automatiques ;
  • La signature électroniques ;
  • Suivi de mail ;
  • Notifications et rappels de travail ;
  • Envoi automatique de documents ;
  • Envoi automatique de devis ; 
  • Gestion de documents...

Oui, le CRM peut automatiser toutes ses tâches ! Il permet ainsi de réaliser un gain de temps non négligeable, que le commercial peut utiliser au profit de tâches à plus forte valeur ajoutée (comme la vente ou le conseil client). Par ici le gain en productivité !

Les données dont vous avez besoin

Le CRM vous permet enfin de chiffrer, de mesurer et d'analyser toutes vos actions commerciales. L'outil génère en effet des rapports et de tableaux d'aillés pour vous aider à comprendre et analyser les données qui comptent le plus pour votre stratégie :

  • génération de leads par campagne ;
  • suivi de prospects ;
  • taux de transformation ;
  • taux de croissance ;
  • ventes ;
  • marges ;
  • etc.

Le CRM vous permettra ainsi d'identifier les opportunités de croissance pour ajuster votre offre et créer une meilleure expérience pour vos client.

Lya Courtage, le CRM qu'il vous faut

« Chez Lya Protect, nous ne pensons pas que l’outil doive remplacer l’humain, bien au contraire. Pour une satisfaction client maximale, nous pensons que les deux doivent se compléter pour apporter à l’assuré à la fois le conseil mais aussi la réactivité dont il a besoin. »

 

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Photo by Priscilla Du Preez ; Lauren Mancke ; Lukas Blazek ;

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