Parce que Lya Courtage accompagne aussi les courtiers en création, nous donnons aujourd'hui la parole aux fondateurs de Komon Courtage, Wilfrid MILLET et Pierrick FOURNIER. Komon Courtage est un cabinet de courtier-conseil dédié aux assurances de personnes qui écoute, audite, explique, optimise, compare, construit, négocie, souscrit, gère et défend.
De la découverte de notre CRM assurance, aux perspectives d'évolution pour leur cabinet, en passant par les fonctionnalités qui les accompagnent au quotidien, voici ce qu'ils pensent de Lya Courtage.
KC : Nous nous sommes tous les deux rencontrés sur les bancs de la fac, en Master Droit de la Protection Sociale. L'idée de créer un jour notre cabinet de courtage a vite germé et ne nous a jamais vraiment quittés. À la fin de nos études (et après avoir travaillé ensemble et après avoir vécu en coloc ensemble !) nous avons finalement décidé de nous lancer en 2021.
Nous sommes très satisfaits de notre première année d'activité. Il faut savoir que nous sommes partis de zéro, sans avoir racheté de portefeuille clients. Comme de nombreux courtiers en création, nous sommes donc passés par le rachat de leads, nous travaillons nos réseaux respectifs et essayons de rencontrer un maximum d'acteurs lors d'événements professionnels, de rencontres, de salons, etc.
Aujourd'hui, notre activité se répartit entre le courtage en collectif, qui occupe la majeure partie de notre temps, et l'accompagnement d'entreprises via les audits de conformité.
Avant de connaître Lya Courtage, nous travaillions essentiellement sur Excel, sans réelle organisation de nos données, ni de base qualifiée : nous étions tout le temps à la recherche de la moindre information. Nous avons rapidement compris qu'il fallait que l'on structure la gestion du cabinet, et ce avant de cumuler plusieurs années d'activité, trop de dossiers clients et d'atteindre un point critique.
Le CRM Lya Courtage nous a permis d'améliorer la gestion du cabinet sur plusieurs points :
Le premier critère de sélection a été le tarif proposé, en phase avec notre budget et notre stade de développement.
Les critères suivants ont été humains : nous avons eu un bon feeling avec l'équipe de Lya Protect, des explications claires et rationnelles, avec une réelle valorisation des fonctionnalités de l'outil (et sans taper sur les concurrents !). Ce sont des valeurs qui nous ont parlé.
Sans hésitation, il s'agit du suivi des tâches sur les dossiers clients. Et nous partions de loin : avant Lya Courtage, nous n'utilisions que des calepins et des post-it !
Nos prochains challenges vont consister à inverser la tendance actuelle de notre chiffre d'affaires et à proposer davantage d'intermédiation, en passant par la fidélisation de nos clients et une récurrence des missions. Pour cela, il faut que l'on progresse sur l'automatisation de certains de nos process et Lya Courtage va pouvoir nous accompagner en ce sens, notamment sur la tarification et la consultation des différents assureurs.
Vous aussi adoptez Lya Courtage et découvrez comment nous vous aidons à développer votre activité !
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